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Candel Therapeutics宣布公开发行定价

Candel Therapeutics

星期五，2026年2月20日 上午11:40 GMT+9 阅读时间5分钟

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Candel Therapeutics

NEEDHAM，马萨诸塞州，2026年2月19日（环球新闻社）-- Candel Therapeutics, Inc.（Candel或公司）（纳斯达克：CADL），一家专注于开发多模态生物免疫疗法以帮助患者抗癌的临床阶段生物制药公司，今日宣布其公开发行的定价，发行18,348,624股普通股，公开价格为每股5.45美元。此次发行的毛收益预计为1亿美元，扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前。预计此次发行将在2026年2月23日左右完成，具体以常规交割条件为准。此外，Candel已授予承销商30天的期权，购买最多2,752,293股额外普通股，价格为公开发行价，扣除承销折扣。

Candel计划将此次发行的净收益用于完成关键的上市准备、医疗事务、预商业化及商业活动，针对早期局部前列腺癌的aglatimagene besadenovec（CAN-2409或aglatimagene），以及持续进行的非小细胞肺癌（NSCLC）中aglatimagene的三期临床试验的开发成本，以及一般公司用途。

花旗集团、Cantor和Stifel担任此次发行的联合账簿管理人。LifeSci Capital担任主承销商。H.C. Wainwright & Co.和Brookline Capital Markets（Arcadia Securities, LLC的一个部门）担任联席承销商。

关于此次公开发行的普通股的S-3表格架构注册声明已于2025年8月14日提交给美国证券交易委员会（SEC），并于2025年8月22日获SEC宣布生效。此次发行仅通过书面说明书和说明书补充文件进行，这些文件是注册声明的一部分。关于此次发行的初步说明书补充文件和相关说明书已提交SEC，并可在SEC官网www.sec.gov查阅。最终说明书补充文件和相关说明书将随后提交SEC。待公布后，可通过联系花旗环球市场公司（地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-800-831-9146）、Cantor Fitzgerald & Co.（地址：110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022，电子邮箱：prospectus@cantor.com）或Stifel（地址：One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104，电话：(415) 364-2720，电子邮箱：syndprospectus@stifel.com）获取最终说明书副本。

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本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区内进行任何证券的销售，若在该等州或司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售在证券法的注册或资格获得之前，均为非法。

关于Candel Therapeutics

Candel是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发现成的多模态生物免疫疗法，激发个体化的全身抗肿瘤免疫反应，帮助患者抗癌。Candel已建立两个临床阶段的多模态生物免疫平台，分别基于新颖的基因改造腺病毒和单纯疱疹病毒（HSV）基因构建。Aglatimagene是腺病毒平台的主要候选产品。公司最近完成了Aglatimagene在NSCLC和胰腺导管腺癌（PDAC）中的成功二期临床试验，以及在美国食品药品管理局（FDA）批准的特殊方案评估下进行的局部前列腺癌的关键三期临床试验。FDA还授予Aglatimagene快速通道（Fast Track）资格和再生医学先进疗法（Regenerative Medicine Advanced Therapy）资格，用于治疗新诊断的局部前列腺癌患者（中高风险疾病），在NSCLC中也获得快速通道资格，并在PDAC的治疗中获得快速通道和孤儿药资格。

Linoserpaturev是HSV平台的主要候选产品，目前正在进行一项关于复发性高等级胶质瘤的1b期临床试验。最后，Candel的enLIGHTEN™发现平台是一个系统性、迭代的HSV基础发现平台，利用人体生物学和先进分析技术，创造新的病毒免疫疗法，用于实体瘤。

前瞻性声明

本新闻稿中关于公开发行的时间、完成情况及预期条款的各种声明，可能构成根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法案》及其他联邦证券法律的安全港条款的前瞻性声明。所有此类前瞻性声明均基于管理层对未来事件的当前预期，并受到许多重大风险和不确定性的影响，其中许多超出Candel的控制范围，可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所述或暗示的结果存在重大偏差。这些风险和不确定性包括Candel股价的波动、市场条件的变化以及与公开发行相关的常规交割条件的满足，以及在上述注册声明和说明书补充文件中的“风险因素”部分详细讨论的风险，Candel的2024年12月31日年度10-K报告（于2025年3月13日提交给SEC）以及随后的SEC文件，包括Candel的季度10-Q报告和最新的8-K报告。不能保证Candel能够按预期条款完成公开发行。因此，您不应对这些前瞻性声明过度依赖。所有此类声明仅代表作出声明之日的情况，除非法律要求，否则Candel不承担公开更新或修正任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

投资者联系：
西奥多·詹金斯
投资者关系与业务发展副总裁
Candel Therapeutics, Inc.
tjenkins@candeltx.com

媒体联系：
本·香农
副总裁
ICR Westwicke
CandelPR@westwicke.com

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