所以 Kevin O'Leary 剛剛在 Markets Outlook 上說，他基本上不再玩弄山寨幣了。

這個人從他的投資組合中砍掉了 27 個加密貨幣頭寸，專注於比特幣和以太坊——他稱之為「兩個女孩的舞蹈」，說實話挺有趣的。
但這裡引起我注意的是他整體加密貨幣投資策略的觀點。

他將他的加密資產配置保持在大約 19% 的投資組合中，這相當可觀，但他在資金投向上非常果斷。
不再分散投資於隨機的 Layer 1 或 DeFi 代幣。
只投比特幣和以太坊。
他的論點很直接——其他一切都在與 Ethereum 競爭，試圖追趕它，
他甚至稱之為「西西弗斯式的任務」——對 Solana 和其他山寨幣來說。

但 Kevin O'Leary 在加密貨幣投資組合討論中的真正洞察，不僅僅是關於幣本身。
他對基礎設施角度非常著迷。
他談到 700 億美元的數據中心建設，以及能源基礎設施其實比持有資產更有價值。
這也是為什麼他轉向私人債券市場投資渦輪發電機——他認為能源是這個領域的真正競爭優勢。

他還提到土地和許可證是最終的護城河。
就像是，如果你控制了房地產和數據中心的監管批准，你就擁有一個沒有軟體更新能取代的優勢。
這是推動他投資組合整合的核心論點。

至於更廣泛的市場，他對潛在的監管明朗化提出了一些大膽的看法，特別是關於 Clarity Act。
但說實話，他的整體觀點是，Kevin O'Leary 的加密投資策略正從代幣多樣性轉向基礎設施的信念。
他押注比特幣和以太坊作為核心持倉，但他真正感興趣的資金是在物理層面——電力、土地、許可證，那些無法被分叉或升級的東西。