剛剛注意到MU今天在市場上表現非常亮眼——漲幅超過5%，並創下約544美元的新高。似乎大型科技公司終於承認了大家都知道的事：記憶體晶片正在侵蝕他們的資本支出預算。Meta、微軟和亞馬遜在財報中幾乎都說了一樣的話——元件成本大幅上升，尤其是記憶體。這是真實的需求驗證。三星在AI晶片銷售方面也表現出色，因此顯然半導體行業現在正有大量資金流入。分析師群也加入了行列——DA Davidson 提出了1000美元的目標價（市場最高），而TD Cowen則將目標價提升到660美元。一位分析師提到MU的HBM產能已經全部預訂到明年，這充分說明供應緊張的情況。Micron上一季度的營收為238.6億美元，去年同期為80.5億美元，數字支持了這波熱潮。如果你在關注晶片行業，值得密切留意。