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Candel Therapeutics Anuncia Preço de Oferta Pública

Candel Therapeutics

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 11:40 AM GMT+9 Leitura de 5 min

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CADL

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Candel Therapeutics

NEEDHAM, Mass., 19 de fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A Candel Therapeutics, Inc. (Candel ou a Empresa) (Nasdaq: CADL), uma empresa biofarmacêutica em fase clínica focada no desenvolvimento de imunoterapias biológicas multimodais para ajudar os pacientes a combater o câncer, anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de 18.348.624 ações de suas ações ordinárias a um preço de $5,45 por ação. Os recursos brutos para a Candel provenientes da oferta devem ser de aproximadamente $100 milhões, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e outras despesas de oferta. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 23 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento. Além disso, a Candel concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 2.752.293 ações adicionais de suas ações ordinárias ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.

A Candel pretende usar os recursos líquidos da oferta para completar atividades críticas de preparação para o lançamento, assuntos médicos, pré-comercialização e atividades comerciais para aglatimagene besadenovec (CAN-2409 ou aglatimagene) em câncer de próstata localizado precoce, custos de desenvolvimento em andamento relacionados ao ensaio de fase 3 de aglatimagene em câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC), e para fins corporativos gerais.

Citigroup, Cantor e Stifel atuam como gerentes conjuntos de livro para a oferta. A LifeSci Capital atua como gerente principal da oferta. A H.C. Wainwright & Co. e a Brookline Capital Markets, uma divisão da Arcadia Securities, LLC, atuam como co-gerentes da oferta.

Uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 relativa às ações ordinárias oferecidas na oferta pública acima foi arquivada junto à Securities and Exchange Commission (SEC) em 14 de agosto de 2025 e declarada eficaz pela SEC em 22 de agosto de 2025. A oferta é feita apenas por meio de um prospecto escrito e suplemento de prospecto que fazem parte da declaração de registro. Um suplemento preliminar de prospecto e o prospecto acompanhante relacionados à oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Um suplemento final de prospecto e o prospecto acompanhante serão arquivados na SEC. Quando disponíveis, cópias do suplemento final de prospecto e do prospecto acompanhante também podem ser obtidas entrando em contato com a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, telefone: 1-800-831-9146; Cantor Fitzgerald & Co., Atenção: Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6º andar, Nova York, Nova York 10022, ou por e-mail em prospectus@cantor.com; ou Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Atenção: Departamento de Prospectos, One Montgomery Street, Suite 3700, São Francisco, Califórnia 94104, por telefone em (415) 364-2720 ou por e-mail em syndprospectus@stifel.com.

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Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os títulos oferecidos, nem haverá qualquer venda dos títulos oferecidos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Candel Therapeutics

A Candel é uma empresa biofarmacêutica em fase clínica focada no desenvolvimento de imunoterapias biológicas multimodais prontas para uso que elicitar uma resposta imunológica sistêmica e individualizada contra tumores para ajudar os pacientes a combater o câncer. A Candel estabeleceu duas plataformas de imunoterapia biológica multimodal em fase clínica, baseadas em construtos de vírus adenoviral e vírus herpes simplex (HSV) geneticamente modificados, respectivamente. Aglatimagene é o principal candidato a produto da plataforma de adenovírus. A empresa recentemente concluiu com sucesso ensaios clínicos de fase 2a de aglatimagene em NSCLC e adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), e um ensaio clínico de fase 3, controlado por placebo, de aglatimagene em câncer de próstata localizado, realizado sob uma Avaliação de Protocolo Especial aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. A FDA também concedeu Designação de Trilha Rápida e Designação de Terapia Avançada de Medicina Regenerativa para aglatimagene no tratamento de câncer de próstata localizado recém-diagnosticado, com risco intermediário a alto, além de Designação de Trilha Rápida em NSCLC e ambas as Designações de Trilha Rápida e de Medicamento Orfão para o tratamento de PDAC.

Linoserpaturev é o principal candidato a produto da plataforma HSV e atualmente está em um ensaio clínico de fase 1b em andamento em glioma de alto grau recorrente. Finalmente, a plataforma de descoberta enLIGHTEN™ da Candel é uma plataforma de descoberta sistemática e iterativa baseada em HSV, aproveitando a biologia humana e análises avançadas para criar novas imunoterapias virais para tumores sólidos.

Declarações Prospectivas

Várias declarações neste comunicado relativas ao timing e à conclusão da oferta pública nos termos ou em qualquer momento podem constituir declarações prospectivas para fins das disposições de proteção de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada, e outras leis federais de valores mobiliários. Todas essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da gestão sobre eventos futuros e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas substanciais, muitos dos quais estão fora do controle da Candel, que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente e de forma adversa daqueles descritos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem flutuações no preço das ações da Candel, mudanças nas condições de mercado e satisfação das condições habituais de encerramento relacionadas à oferta pública, bem como aqueles riscos discutidos com mais detalhes na seção intitulada “Fatores de Risco” no suplemento de prospecto e na declaração de registro referidos acima, no Relatório Anual da Candel no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado em 13 de março de 2025 na SEC, e em arquivamentos subsequentes na SEC, incluindo os Relatórios Trimestrais da Candel no Formulário 10-Q e Relatórios Atuais no Formulário 8-K. Não há garantia de que a Candel conseguirá concluir a oferta pública nos termos previstos. Portanto, não deve confiar excessivamente nessas declarações prospectivas. Todas essas declarações falam apenas na data em que foram feitas, e a Candel não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido por lei.

Contato para Investidores:
Theodore Jenkins  
Vice-Presidente, Relações com Investidores e Desenvolvimento de Negócios 
Candel Therapeutics, Inc. 
tjenkins@candeltx.com

Contato de Imprensa:
Ben Shannon
Vice-Presidente
ICR Westwicke
CandelPR@westwicke.com

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