La semaine dernière dans l'industrie de la blockchain, le financement était particulièrement actif. Selon les statistiques de PANews, au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai, 17 opérations d'investissement ont été annoncées, pour un montant total dépassant 1,76 milliard de dollars. Le fait que des projets liés aux cryptomonnaies collectent des fonds à ce rythme montre probablement la solidité du marché.

Dans le domaine DeFi, les mouvements étaient particulièrement visibles. La plateforme de trading de dérivés Liquid a terminé une levée de fonds de série A de 18 millions de dollars. C'est un projet lancé par un ancien analyste quantitatif de Two Sigma, qui a commencé avec des contrats à terme sur crypto-actifs, puis s'est étendu aux actions, aux devises étrangères, et même aux actions de sociétés en pré-IPO. Elle offrirait un levier pouvant aller jusqu'à 200 fois. Alors que des géants comme Coinbase ou Robinhood s'aventurent dans les actifs non cryptographiques, Liquid vise probablement à créer une interface unifiée pour couvrir une gamme diversifiée d'actifs risqués.

Dans le domaine RWA, Nuva Digital a levé 5,2 millions de dollars. Elle construit une plateforme de rendement sur des actifs du monde réel, où les utilisateurs déposent des USDC pour recevoir des tokens nvAsset. Au début, elle proposera des produits basés sur des actifs en chaîne de Figure Technologies. La plateforme de trading de rendement sur Solana, Exponent, a également levé 5 millions de dollars, avec un lancement prévu le mois prochain pour une nouvelle version. Après la bêta publique fin 2023, elle aurait traité plus de 2 milliards de dollars en transactions.

Les mouvements dans le secteur des infrastructures et outils ont aussi été importants. Fence, une startup d'infrastructure financière basée sur des actifs garantis, a levé 20 millions de dollars. Elle utilise la blockchain et les contrats intelligents pour automatiser les processus traditionnels comme les formulaires, PDF, et emails. Elle a déjà des partenariats avec de grandes institutions financières telles que BBVA, BlackRock, et Fortress, et gère environ 1,5 milliard de dollars d’actifs sur sa plateforme.

L’écosystème Solana a vu Squads réaliser une levée de fonds en actions de 18 millions de dollars. La société s’est étendue d’un protocole multisignature à une plateforme de paiement en stablecoin appelée Altitude. Depuis la bêta publique en décembre dernier, elle aurait traité plus de 2 milliards de dollars en paiements. Elle intègre aussi des fonctionnalités de filtrage contre les sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent, renforçant sa conformité.

Dans le secteur des stablecoins, UnblockPay a levé 4,5 millions de dollars en financement d’amorçage. Ces fonds seront utilisés pour développer des produits financiers conformes et des solutions de paiement transfrontalières.

Dans le domaine CeFi, la startup de trading de cryptomonnaies Fun a levé 72 millions de dollars en série A. Elle fournit une infrastructure pour les échanges entre crypto-actifs et monnaies fiat, traitant plus de 18 milliards de dollars de paiements par an. Parmi ses clients figurent Polymarket, Lighter, et Aave. La wallet numérique latino-américaine Belo a également finalisé une série A de 14 millions de dollars, menée par Tether, avec la participation de plusieurs investisseurs comme Titan Fund. Elle compte plus de 3 millions d’utilisateurs en Amérique latine et pousse la diffusion des paiements en stablecoin.

Dans le secteur des marchés prédictifs, XO Market a levé 6 millions de dollars en financement d’amorçage. La plateforme se spécialise dans un modèle de marché piloté par les utilisateurs, ayant attiré plus de 30 000 utilisateurs et plus de 600 marchés actifs depuis son lancement en mainnet. Elle prévoit de lancer XO Vaults, une réserve pour le market making, visant un rendement annuel de 8 à 10 %.

Dans d’autres domaines, Chance Studios, une plateforme de jeux de cartes à collectionner, a levé 3,2 millions de dollars. Elle offre des transactions transparentes pour les collectionneurs TCG. NanoVita, une startup de la science décentralisée (DeSci), a finalisé une levée de fonds stratégique. Elle construit une infrastructure de recherche en santé combinant nanotechnologies et intelligence artificielle en biologie. La plateforme de données sur les actifs cryptographiques Blockworks a clôturé une série A valorisée à 192 millions de dollars, avec la participation de plus de 20 projets comme Solana, LayerZero, et Pyth, dont certains fondateurs sont aussi des investisseurs individuels.

Les institutions d’investissement ont aussi été actives, avec Founders Fund de Peter Thiel levant 6 milliards de dollars. Destiné aux investissements dans des entreprises en croissance, c’est le plus grand fonds jamais levé par ce fonds. En voyant ces grosses levées de fonds, on sent que l’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’industrie crypto ne faiblit pas. Globalement, on observe une progression dans le développement des infrastructures et la conformité réglementaire.