IREN prévoit d’émettre 2 milliards de dollars de billets à ordre convertibles arrivant à échéance en 2033, destinés à couvrir des opérations de couverture et à financer l’expansion de l’entreprise

Mars Finance a annoncé qu’IREN prévoit d’émettre des obligations convertibles prioritaires d’un montant de 2 milliards de dollars américains arrivant à échéance en 2033, et d’accorder aux acheteurs initiaux un droit supplémentaire d’achat pouvant atteindre 300 millions de dollars.
Ces obligations sont des dettes senior non garanties, dont la maturité est prévue pour décembre 2033, et les fonds levés seront en partie utilisés pour des opérations de couverture par appel plafonné, le reste étant destiné à des usages d’entreprise généraux et au fonds de roulement.
Par ailleurs, IREN prévoit également de lever simultanément une partie des positions de couverture de ses options d’achat plafonnées liées aux obligations convertibles de 2029 et 2030.
La société indique que les institutions de couverture pourraient effectuer des transactions dérivées et au comptant autour de l’action IREN, ce qui pourrait influencer le prix de l’action et le prix de conversion initial des nouvelles obligations.
Précédemment, IREN est devenue l’une des entreprises minières les plus agressives dans l’expansion de centres de données AI et d’infrastructures minières de Bitcoin sur le marché boursier américain, et cette levée de fonds à grande échelle pourrait renforcer davantage ses capacités d’investissement en capital et d’expansion.