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Candel Therapeutics Anuncia el Precio de la Oferta Pública

Candel Therapeutics

Vie, 20 de febrero de 2026 a las 11:40 AM GMT+9 Lectura de 5 min

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Candel Therapeutics

NEEDHAM, Massachusetts, 19 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Candel Therapeutics, Inc. (Candel o la Compañía) (Nasdaq: CADL), una empresa biofarmacéutica en etapa clínica centrada en desarrollar inmunoterapias biológicas multimodales para ayudar a los pacientes a luchar contra el cáncer, anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita de 18,348,624 acciones de su capital social común a un precio para el público de $5.45 por acción. Los ingresos brutos para Candel de la oferta se espera que sean de $100 millones, antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta. Se espera que la oferta cierre aproximadamente el 23 de febrero de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre. Además, Candel ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,752,293 acciones adicionales de su capital social común al precio de la oferta pública, menos el descuento de suscripción.

Candel tiene la intención de usar los fondos netos de la oferta para completar actividades críticas de preparación para el lanzamiento, asuntos médicos, precomercialización y actividades comerciales para aglatimagene besadenovec (CAN-2409 o aglatimagene) en cáncer de próstata localizado temprano, costos de desarrollo en curso relacionados con el ensayo de fase 3 de aglatimagene en cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), y para fines corporativos generales.

Citigroup, Cantor y Stifel actúan como gestores conjuntos de la oferta. LifeSci Capital actúa como gestor principal de la oferta. H.C. Wainwright & Co. y Brookline Capital Markets, una división de Arcadia Securities, LLC, actúan como co-gestores de la oferta.

Una declaración de registro en forma S-3 relacionada con las acciones de capital social común ofrecidas en la oferta pública descrita anteriormente fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 14 de agosto de 2025 y declarada efectiva por la SEC el 22 de agosto de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto escrito y un suplemento de prospecto que forman parte de la declaración de registro. Un suplemento preliminar de prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta han sido presentados ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se presentará un suplemento final de prospecto y el prospecto adjunto. Cuando estén disponibles, copias del suplemento final de prospecto y el prospecto adjunto también podrán obtenerse contactando a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-800-831-9146; Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercado de Capitales de Equidad, 110 E. 59th Street, 6to piso, Nueva York, Nueva York 10022, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com; o Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Atención: Departamento de Prospectos, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, por teléfono al (415) 364-2720 o por correo electrónico a syndprospectus@stifel.com.

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Esta nota de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitación de una oferta para comprar los valores ofrecidos, ni habrá ninguna venta de los valores ofrecidos en ningún estado u otra jurisdicción en la que tal oferta, solicitación o venta sería ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.

Acerca de Candel Therapeutics

Candel es una empresa biofarmacéutica en etapa clínica centrada en desarrollar inmunoterapias biológicas multimodales listas para usar que generan una respuesta inmunitaria antitumoral individualizada y sistémica para ayudar a los pacientes a luchar contra el cáncer. Candel ha establecido dos plataformas de inmunoterapia biológica multimodal en etapa clínica basadas en constructos de genes de adenovirus y virus del herpes simple (HSV) modificados genéticamente, respectivamente. Aglatimagene es el principal candidato a producto de la plataforma de adenovirus. La compañía recientemente completó ensayos clínicos de fase 2a exitosos de aglatimagene en NSCLC y adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), y un ensayo clínico pivotal, controlado con placebo, de fase 3 de aglatimagene en cáncer de próstata localizado, realizado bajo una Evaluación de Protocolo Especial acordada con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). La FDA también otorgó Designación de Ruta Rápida y Designación de Terapia Avanzada de Medicina Regenerativa a aglatimagene para el tratamiento de cáncer de próstata localizado y de diagnóstico reciente en pacientes con enfermedad de riesgo intermedio a alto, así como Designación de Ruta Rápida en NSCLC y tanto Designación de Ruta Rápida como Designación de Medicamento Huérfano para el tratamiento de PDAC.

Linoserpaturev es el principal candidato a producto de la plataforma HSV y actualmente está en un ensayo clínico de fase 1b en curso en glioma de alto grado recurrente. Finalmente, la plataforma de descubrimiento enLIGHTEN™ de Candel es una plataforma de descubrimiento sistemática e iterativa basada en HSV que aprovecha la biología humana y análisis avanzados para crear nuevas inmunoterapias virales para tumores sólidos.

Declaraciones Prospectivas

Varias declaraciones en este comunicado relacionadas con el momento y la finalización de la oferta pública en los términos anticipados o en absoluto pueden constituir declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de protección de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, en su versión modificada, y otras leyes federales de valores. Todas esas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la gerencia sobre eventos futuros y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sustanciales, muchos de los cuales están fuera del control de Candel, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente y de manera adversa de los establecidos o implicados en dichas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen fluctuaciones en el precio de las acciones de Candel, cambios en las condiciones del mercado y el cumplimiento de condiciones habituales de cierre relacionadas con la oferta pública, así como aquellos riesgos discutidos en mayor detalle en la sección titulada “Factores de Riesgo” en el suplemento de prospecto y la declaración de registro mencionados anteriormente, en el Informe Anual de Candel en el formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2024, presentado el 13 de marzo de 2025 ante la SEC y presentaciones posteriores ante la SEC, incluyendo los Informes Trimestrales en el formulario 10-Q y los Informes Actuales en el formulario 8-K. No se puede garantizar que Candel pueda completar la oferta pública en los términos anticipados. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. Todas esas declaraciones hablan solo a partir de la fecha en que se hacen, y Candel no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otra razón, a menos que la ley lo exija.

Contacto para Inversionistas:
Theodore Jenkins  
VP, Relaciones con Inversionistas y Desarrollo Comercial 
Candel Therapeutics, Inc. 
tjenkins@candeltx.com

Contacto de Medios:
Ben Shannon
Vicepresidente
ICR Westwicke
CandelPR@westwicke.com

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