IREN planea emitir bonos convertibles prioritarios por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2033, para cobertura de operaciones y expansión empresarial

Mars Finance informa que IREN anunció la emisión de bonos convertibles prioritarios no garantizados por un valor de 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2033, y otorgó a los compradores iniciales un derecho adicional de compra de hasta 300 millones de dólares.
Estos bonos son deuda senior sin garantía, con vencimiento previsto para diciembre de 2033, y los fondos recaudados se utilizarán en parte para operaciones de cobertura de llamadas limitadas, y el resto para usos corporativos generales y capital de trabajo.
Al mismo tiempo, IREN también planea liberar simultáneamente algunas posiciones de cobertura de opciones de compra capadas relacionadas con los bonos convertibles de 2029 y 2030.
La compañía indicó que las instituciones de cobertura podrían realizar derivados y operaciones en efectivo en torno a las acciones de IREN, lo que podría afectar el precio de las acciones y el precio de conversión inicial de los nuevos bonos.
Anteriormente, IREN ya se había convertido en una de las empresas mineras más agresivas en expansión en el mercado de EE. UU., centrada en centros de datos de IA y en infraestructura de minería de Bitcoin, y esta recaudación de fondos a gran escala podría fortalecer aún más su capacidad de inversión en capital y expansión.